Ticaret yolculuğunun ilk yılında olanlar için 80/20 risk dengeleme kuralı

James Watson tarafından

Mar 21, 2023

Seviye: Acemi

Okuma süresi: 4 dk

Dinleyin

4:47

Ticaret kariyerlerinin ilk yılında olanlar için Pareto İlkesi en yaygın risk yönetimi teorilerinden biri olarak görülür. Bu prensip ile Joseph Juran girdilerin %20’sinden elde edilen sonuçların %80’i arasındaki ilişkiyi belirledi.

İşlem kazançlarının %80’i, işlemlerin %20’sinden kaynaklanabileceğinden, bu risk yönetimi küresel piyasa için geçerlidir. Bu yazımızda 80/20 kuralının temellerini ve deneyim seviyesi fark etmeksizin tüccarlar tarafından risk yönetiminde nasıl uygulanabileceklerini inceleyeceğiz.

%90’a varan karlılıkla işlemler

Şimdi deneyin

Ticarette 80/20 kuralı ne demek?

*Figüre 1, 80/20 kuralının çalışma prensibini gösteriyor*

80/20 kuralı döviz piyasasında rövaştadır. Bu piyasadda işlem yapanlar tarafından yaygın olarak benimsenmektedir. Çaylak tüccarlar, elde ettikleri kârın çoğunun bir hisse senedi veya döviz çifti ile yaptıkları işlemlerden geldiklerini fark edebilir. Yine benzer bir şekilde şirketler de kazançlarının çoğunun varlıklarıyla işlem yapan tüccarların %20’sinden veya metal gibi belirli bir varlıkların işlemlerinden geldiğini öğrenebilir.

80/20 kuralı, tüccarın bir günü için söz konusudur. Yani mesela işlemden alacağınız kârın %80’ini günün sonunda kapanışına doğru veya sabah alırsınız.

80/20 işlem kuralı nasıl kullanılır?

Yeni başlayan bir tüccar olarak 80/20 kuralını size uyacak olanı bulmak için bir çok farklı şekilde test edebilirsiniz:

1. Multi-strateji işlemleri

Ticarete hazır olduğunu gösteren 5 şüphe götürmez sinyal

Ticarete yeni başlayanların işlem stratejisi geliştirmeye zaman ayırmaları tavsiye edilir. Etkili yöntem stratejilerinizi test etmek için demo hesabı kullanmaktır. Ölçeklendirme, hızlı ticaret, Elliot dalgası, Algoritmik ticaret, trend takibi ve dipten satın alma gibi çeşitli teknikleri keşfedin. Öğrenecekleriniz sayesinde, bu stratejilerin %20’sinin ticari karınızın %80’ini oluşturduğunu göreceksiniz. Dolayısı ile bu tekniklere odaklanmalısınız.

2. Varlık Kontrol İşlemleri

80/20 kuralını risk dengelemede kullanmanın bir diğer yolu da varlık sınıfları aracılığıyladır. Çoğu tüccar, çok sayıda varlıkla işlem yapmanın daha çok kâr getireceğine inanır. Ancak asla doğru değildir. Risk dengesinde 80/20 kuralını kullanarak, belirli hisse senetlerinin veya kripto para birimlerinin daha karlı olduğunu göreceksiniz. Burada asıl olan en iyi performans gösteren varlıkları belirlemek ve onlara odaklanmaktır.

Aşağıdaki tabloya göre, bu varlık sınıfının ılımlı oynaklığı, metaller ve endeksler gibi diğer varlık sınıflarına göre nispeten daha düşüktür.

*80/20 kuralı ile işlemlerin nasıl çalıştığını gösteren grafik*

3. Doğru zamanlı ticaret

Küresel piyasanın güzel yanı farklı zaman dilimlerinde de işlem yapabilmektir. Bir çok tüccar kârlarının genelde Amerikan oturumundan sonra gelen Avrupa oturumunda aldıklarını görürler. 80/20 kuralında tüccar, hangisin daha çok risk taşıdığını anlayabilmeli ve riskten kaçınmalıdır.

Ticaretin yaşatabileceği 4 pozitif duygu

Duygular, ticarette genellikle kötü olarak algılanır. Ancak bu tadını çıkaracağınız pozitif duygular olmadığı anlamına gelmez. Hadi işlem yaparken hissedebileceğiniz 4 pozitif duyguyu inceleyelim.

Daha fazlasını oku

Risk dengelemede 80/20 kuralı ne zaman kullanılmalı?

Grafikte bir pozisyon açmadan önce bunları düşünün. Aşağıdaki piyasa durumları yalnızca bazı tüccarlar ve ticaret stilleri için uygun olacaktır ancak yine de uygun zamanı bulmanızda yardımcı olabilir.

80/20 kuralı şu durumlarda yararlı olabilir:

—Swing ticareti yaptığınızda

—Birden fazla kâr hedefiniz olduğunda

—İşlemlerde nano lotlara erişebildiğinizde

Yukarıdaki durumlardan birinin oluşması ile bu kuralı uygulayabilmek için en iyi zemin oluşmuş olur ve en iyi verimi alabilirsiniz.

Son olarak

*Efor ve sonuca göre 80/20 kuralını gösteren tablo*

Risk yönetiminde 80/20 kuralı esastır. Özellikle de henüz küresel piyasaların teknik detaylarını bilmeyen ticarette ilk yılında olan tüccarlar için. Bu ticaret kuralı ile potansiyel risk veya kar içeren hisse senetleri, dayanak varlıkları doğru bir şekilde belirlenebilir. Benzer şekilde, tüccarlar farklı piyasa koşullarında verimli olan stratejileri öğrenebilirler. Ticaretinizin ilk yılında başarılı yatırımlar yapmak istiyorsanız 80/20 kuralını benimsemek ve takip etmek zorundasınız. .